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Suas conversas do WhatsApp no seu CRM
Conecte o SyncZap ao Pipedrive, Pipefy, HubSpot, RD Station CRM, monday.com ou ClickUp com o seu próprio token. As conversas sincronizadas do WhatsApp viram notas no registro certo do seu CRM.
Como funciona
Só entram as conversas que você escolheu sincronizar no SyncZap. As mensagens de cada conversa são agrupadas em um registro a cada 15 minutos, com o título “WhatsApp · contato · horário” e uma linha por mensagem. Áudios, fotos e documentos aparecem como uma linha descritiva, como “[áudio 0:42]”; o arquivo não é enviado ao CRM.
Você conecta com um token da sua própria conta no CRM. O token fica guardado criptografado e não é mostrado de novo; no painel aparecem só os 4 últimos caracteres. Se o CRM recusar o token repetidamente, a integração é pausada sozinha e o painel avisa.
Onde as conversas aparecem em cada CRM
Pipedrive
Uma nota na pessoa do Pipedrive e, se você ligar a opção, também no negócio aberto mais recente dela.
Procura a pessoa pelo telefone. Pode criar a pessoa quando ela não existir, se você ligar a opção.
Pipefy
Um comentário no card da conversa, no pipe que você escolher.
Procura o card pelo campo de telefone que você indicar. Pode criar o card (na fase escolhida) quando ele não existir, se você ligar a opção.
HubSpot
Uma comunicação do tipo WhatsApp na linha do tempo do contato. Se a conta não aceitar esse registro, vira uma nota no contato.
Procura o contato pelo telefone. Pode criar o contato quando ele não existir, se você ligar a opção.
RD Station CRM
Uma anotação na negociação aberta do contato.
Procura o contato pelo telefone e usa a negociação aberta dele. Contatos sem negociação aberta ficam de fora e entram na contagem de ignorados.
monday.com
Um update no item da conversa, no quadro que você escolher.
Procura o item pela coluna de telefone que você indicar. Pode criar o item quando ele não existir, se você ligar a opção.
ClickUp
Um comentário na tarefa da conversa, na lista que você escolher.
Procura a tarefa pelo campo personalizado de telefone, se você indicar um. Pode criar a tarefa quando ela não existir, se você ligar a opção.
Opções de cada conexão
- Criar o contato ou registro quando ele não existir (desligado no início).
- Incluir as mensagens enviadas pela sua equipe, além das recebidas.
- Incluir grupos sincronizados, nos CRMs com um registro por conversa (Pipefy, monday.com e ClickUp; desligado no início).
Pipedrive, Pipefy, HubSpot, RD Station, monday.com e ClickUp são marcas dos seus titulares. O SyncZap não é parceiro nem afiliado dessas empresas: a conexão usa a API pública de cada uma com o token que você fornece. WhatsApp é marca da Meta Platforms, Inc.; o SyncZap não é afiliado ao WhatsApp nem à Meta.